Bertempat di Kyoto abad ke-15 yang dilanda perang, pada malam Perang Onin, film ini berpusat pada sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Hyoe (Oizumi) seekor bajingan yang keterampilan pedang mematikannya menempatkannya di ujung tombak dalam pemberontakan yang mematikan terhadap Shogunat yang korup dan tentaranya, yang dipimpin oleh mantan teman yang dit-turned-turned-turned-turned, daga, daga, daga)).
